Aprobar fondos

Rol: Administrador, Coordinador
Requiere: Al menos una solicitud de fondos en estado Enviado.

El administrador revisa las solicitudes del equipo y las aprueba o rechaza. Al aprobar, el monto queda registrado como anticipo del técnico y el fondo queda abierto hasta que se rinda y se reporte el evento.

Pasos

1. Ver las alertas en el Resumen

Al entrar al proyecto, el bloque Alertas muestra cada solicitud pendiente de aprobar con su número, propósito, monto y técnico solicitante. Haz clic en la alerta para ir directamente a la solicitud.

2. Revisar las solicitudes del equipo

En Solicitud de fondos, filtra por Enviado para ver solo las que esperan aprobación. La sección Solicitudes del equipo muestra las de los técnicos, separadas de las tuyas.

Revisa el propósito, los conceptos y la línea presupuestaria. Una solicitud vaga — sin lugar, sin actividad clara, sin detalle de qué se compra — debe rechazarse con una nota explicando qué falta.

3. Aprobar la solicitud

Haz clic en Aprobar. La solicitud desaparece del filtro Enviado y el contador de Aprobado sube. El monto se suma a Fondos aprobados en el resumen presupuestario.

4. Verificar en el filtro Aprobado

Cambia el filtro a Aprobado para confirmar que la solicitud quedó registrada correctamente con su monto y técnico.

5. Lo que ve el técnico

Tras la aprobación el técnico ve en su Resumen el fondo aprobado con dos tareas pendientes: Rendicion de gastos pendiente y Reporte de evento pendiente. Esas dos tareas deben completarse antes de pedir otro fondo de la misma actividad.

Si necesitas rechazar

Haz clic en Rechazar en lugar de Aprobar y escribe una nota explicando qué debe corregir el técnico. El fondo vuelve al técnico para que lo edite y lo reenvíe. No hace falta crear una nueva solicitud.